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在这部由哈利·迪恩·斯坦顿主演的感人剧中，一位年轻女子（朱莉·戈尔森饰）在父亲去世后努力维持家庭团聚。

寇四生性任侠，武功高强，以保镖为生。民国初年，押去南方，适逢爆发南北战争，兵荒马乱，交通切断，被迫流落北平，暂时栖身，等回乡。一日遇见军阀爪牙檓行霸道，欺压平民，忍无可忍下出手打伤多名官兵，被军阀追捕，在走投无路之下于一间武馆藏身。武馆馆主耿荣宾为北平有名之劈挂拳名师。寇四慢慢察到猴子的打斗一样有适退攻防之分，经过闸时间细心观察钻研，最后创造了猴形拳。

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小辣椒和繡花枕受一位億萬富翁林某所託，飛往美國三藩市追尋他的獨生女兒林秀鶯的下落，並囑二人將此行任務保持秘密。抵達後尋找林女期間，因義助一女子免被小偷扒去巨款，而與武館中的教頭張得標結為好友。兩人終在嬉皮士聚集的地方發現了林秀鶯，可惜她誤入歧途，結識了黑社會歹徒羅拔吳。小辣椒和繡花枕表明來意及說服她回港，不料羅拔吳獲悉秀鶯是香港富豪之女，即與其黑社會首領大哥合謀，將秀鶯擄去，小辣椒和繡花枕為拯救她，聯同教頭張得標一起前往歹徒基地……

　黄埔军校六期生、秘密中共党员江波身陷囹圄，江波新婚妻子康瑛怀着身孕被白匪军追杀，逃亡中坠入江中。军校教官赵一青受命中共特科，携同女党员藤玉莲展开对江波营救工作。时逢国民党少将旅长宣子奇回广州招兵买马，藤玉莲随父亲、留洋回国著名医学教授藤谦拜会老友宣子奇藤玉莲，谎称江波自已恋人宣子奇满口应承帮忙保释。 康瑛历尽艰辛找到军校病困交加，被军校学员、江波挚友何昆送往藤谦开设博爱医院。何昆一直暗恋玉莲趁机对玉莲大献殷勤。 宣子奇指示政训科长余维三让其利用同军校政训处主任胡金山关系保释江波，胡金山通过最狠毒陪斩方式考察江波江波，牢记赵一青嘱托，最后关头也不暴露身份。康瑛探监狱警告知江波已被枪决，康瑛早产昏厥……

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将少林寺视为眼中钉的清廷利用安插在少林寺中的奸细提供的情报，调遣了各路高手火烧少林寺，处心积虑地想一举消灭少林子弟。事出突然，寺中僧人及俗家弟子仓促应战一番后十死其九。捡得性命的方大洪（孟飞）逃向广东与李式开（戚冠军）会合，商议如何继续反清复明。而胡德帝（姜大卫）、蔡德忠（狄龙）、马超兴（傅声）等人则北上中原，千方百计查找寺中内奸，决意为死去的少林弟子报仇。——五人一度对少林功夫有所怀疑，后来才醒悟怪不得少林功夫，只怨自己学艺不精，于是潜心修炼终成正果，被后世称为“少林五祖”。

在尼斯的海滩上，弗朗索瓦邂逅了神秘的佩吉，并爱上了她。他跟随她来到一栋别墅，遇见了马克，一位与佩吉有着奇特关系的律师。马克告诉弗朗索瓦，佩吉是个瘾君子：她会杀死任何接近她的男人。

八国联军侵华，慈禧携带奇珍宝物移驾热河，惜沿途遇劫，有山匪藏宝于火焰山，数十年来无人知宝物下落。民初有山民沙老爹，偶入匪洞，掘宝而献之于县政府，不料被巨盗王四屠及刘一彪得悉，杀害专员，并伪装官员而晤沙老爹，王、刘欲一举而获之。沙老爹有女，美健刁蛮，浑称虎辫子，自老爹率众入山，乃独守酒店当炉伺客。某日，有结拜兄弟联袂来店，虎辫子发现其中有使烟佩刀者，此全是沙老爹之物，诧异而询问众人，众人秘而不吐...

哈勒尔（马克斯·冯·叙多夫 Max von Sydow 饰）是一名作家，愤世嫉俗的他非常看不惯当代社会的很多生活习惯，无法融入社会的他常常把自己锁在家中闭门不出，在孤独和黑暗里，哈勒尔的精神来到了崩溃的边缘。一天，在机缘巧合之下，哈勒尔读了一本名叫《评荒原狼》的书，书中所写的内容令他醍醐灌顶，他觉得这本书简直就是为了他量身定制的。一次偶然中，哈勒尔解释了酒吧女郎赫尔米娜，在她的介绍之下，又认识了音乐人帕布洛和女孩玛利亚（多米妮克·桑达 Dominique Sanda 饰）。当哈勒尔发现赫尔米娜和帕布洛有一腿后，嫉妒的趋势之下，失去理智的哈勒尔杀死了赫尔米娜。