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彩色与紧身衣。在亨利四世国王时代，坚强的年轻人迈尔斯和他的妹妹梅格从小被当作农民抚养长大，对他们的父亲究竟是谁一无所知。但有一天，他们前往麦克沃斯城堡。在那里，迈尔斯爱上了麦克沃斯的女儿安妮，结交了朋友，也树立了敌人，并学习成为一名骑士。在麦克沃斯和他的朋友哈尔王子的策划下，迈尔斯得以从邪恶的阿尔本手中夺回他真正的继承权，并佩戴法尔沃斯的黑盾。
本·马修斯放弃了浮华的河船赌徒生活，希望与他的女友、性感的艺人佐伊在加利纳定居。然而，加利纳的头号人物却在船上遇害；本抵达后，却发现一群暴徒正准备私刑处死他，于是他逃走了。三年的漂泊之后，佐伊不再来信，本回到家中寻找她，并试图为自己洗脱罪名，但这显然是徒劳的。
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15年前，来弗里家族的一个婴儿被绑架，坏人莱芬韦尔用假的婴孩乔亚顶替冒充，来获取来弗里家族的遗产。多年后当他终于鼓起勇气对她的“姐姐”露丝说出实情时，她非常愤怒。为了赎罪，他出发去寻找这个真正的孩子。
