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一名雇佣军受雇夺取一把能将人变成凶残杀手的武器，而在兄弟成为这一装置的受害者后，他决定展开复仇。

十八世纪初，制图家格林在从欧洲向东方的科考旅途上。在翻越喀尔巴阡山脉的过程中，他迷失在森林深处一座被遗弃的村庄——只有偶然的意志和浓雾能将他带到这个被诅咒的地方。在这里生活的人不像任何他在旅途上曾经见过的人。这些通过深深的沟渠将自己与世界隔绝的人们，天真地相信这样便能摆脱不纯净，却不明白腐朽早已深入他们的灵魂，只是在等待时机爆发。这位唯物主义的科学家在梦里也不会预料到，在这里迎接他的是魔鬼的忠实仆人。

讲述在莫斯科50年代一群年轻人为了听另类的音乐、穿另类的服饰、坚持独特的方式而寻找自我和与社会抗争的故事。影片开头讲诉的是50年代的前苏联一群叛逆的青年想要自由，和别人不一样，在大环境下显示出鲜明的对比，画面色彩部分尤为强烈，随着剧情的深入，这种封闭的社会和开放的意识形成强烈的冲突。男主角的改变到对女主角的爱加上朋友之间的感情，父亲对孩子的支持理解，让影片有一种浓浓的人文关怀，导演在优美的歌舞中传达着对那个年代的自我封闭一种反抗，不过不失，不卑不亢，彰显功力，镜头的运用，剪切的手法均属一流，歌舞桥段也保留着俄罗斯的风格，对爵士音乐的渲染也体现了追求自由的深度。