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米克（约翰·利伯欧 Johan Libéreau 饰）的家境普通，父亲酗酒成性，好在有温柔的女友温内莎（莎乐梅·斯蒂文宁 Salomé Stévenin 饰）的支持和鼓励，以及自己对于柔道的热爱，米克才不至于堕落和崩溃。一日，一个叫克莱蒙特（皮埃尔·派瑞尔 Pierre Perrier 饰）的男生出现在了他的眼前，他是柔道队新赞助人的儿子。在比试的过程中，米克发现克莱蒙特并非预想的那样专横跋扈，他们很快就成为了朋友。

“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年终于呼吸的第一口氧气。然而劳伦斯只是决定了自己的性别，他没想过变性后的人生，他更没有想过，要用十年来验证和生命中最重要的朋友/恋人——弗蕾德的感情。

著名律师、大学教授艾玛·苏拉里斯周末去看望她最好的朋友，帮这位朋友走出离婚后的悲伤。在度假期间，艾玛遇到了 23 岁的达里奥·奎拉，他们进行了一次疯狂的幽会。回到家中和丈夫及女儿在一起后，她决心忘记自己的判断失误，但她的生活变成了人间地狱。一开始只是个小冒险，后来变成了一种燃烧的激情，然后是一种危险的痴迷，进而解开了有关过去的一连串秘密，以致命的方式将他们所有人联系起来。